Конец пятнадцатого столетия. Земли Восточной Европы. Молодой правитель Влад Второй находит смысл существования в глубокой привязанности к своей супруге, княгине Елизавете. Когда обязанности вынуждают его возглавить войско и дать отпор османскому вторжению, в молитвах он просит не о победе, а лишь об одном — уберечь от смерти его возлюбленную. Однако судьба оказывается безжалостной: Елизавета погибает. Охваченный скорбью и гневом на небеса, Влад отворачивается от веры, потеряв последнюю надежду.
Проходит четыре столетия. В одной из клиник для душевнобольных проходит необычный осмотр. Священнослужитель, принадлежащий к тайному ордену, беседует с пациенткой, которая, по некоторым данным, является вампиром. Параллельно в старинный замок, скрытый в горах, прибывает парижский адвокат. Его принимает сам хозяин — князь Влад, чей облик не изменился за века. В стенах, хранящих память о прошлом, он начинает повествование. Это печальная история о любви, утрате и выборе, изменившем его навсегда. Рассказ переносит слушателя в эпоху кровопролитных сражений и рыцарских клятв, раскрывая истинную причину вечного одиночества князя. Каждое слово пропитано болью, а в глазах рассказчика читается тоска по тому, что было безвозвратно утеряно.