1932-й. Долгие годы спустя братья-близнецы Смок и Стэк снова ступают на землю своего детства — тихий городок в дельте великой Миссисипи. За плечами у них окопы Первой мировой, а после — суровые улицы Чикаго, где они познали жизнь гангстеров. Теперь они вернулись не с пустыми руками.
Их цель — создать место, где уставшие от тяжкого труда плантационные рабочие могли бы найти отдушину. Братья выкупают участок земли с постройками у местного жителя, известного своими жестокими расистскими взглядами. Территория нуждается в ремонте, но близнецы видят в ней будущее: уютный музыкальный бар, где забудется о дневной усталости.
День открытия становится событием для всего городка. Главным украшением вечера выступает сын местного пастора. Много лет назад Смок и Стэк подарили ему гитару, и теперь этот подарок обрёл голос. Под его пальцами рождается блюз — глубокий, душевный, заставляющий затихнуть даже самых угрюмых посетителей. Его музыка льётся так искренне, что притягивает не только живых.
Случайным свидетелем этого выступления становится странный незнакомец, чья внешность и манера держаться выдают в нём чужака. Он — ирландец, а в его холодных глазах таится знание, которому не один век. Он вампир, проходящий через эти края, и звуки гитары заставляют его задержаться. Музыка, рождённая страданием и надеждой, находит отклик даже в его бессмертной душе.
Так начинается новая глава в жизни городка, где переплетаются судьбы бывших солдат, талантливого музыканта и существа из древних легенд. Бар становится не просто заведением, а точкой притяжения, где под покровом ночи стираются границы между мирами.
