В дождливом Портленде, где туман цепляется за крыши и смешивается с городским светом, работает детектив Ник Бёркхардт. Его будни — это обычные расследования, протоколы и кофе навынос. Но всё резко меняется в одну странную, кровавую ночь.
Во время осмотра очередного жуткого места преступления Ник видит нечто невозможное. На его глазах подозреваемый… меняется. И в этот момент к детективу возвращаются давно забытые воспоминания из детства, обрывки немецких слов в речи его тёти. Позже, умирающая родственница открывает ему страшную правду. Их семья — не просто семья. Они — Гриммы, последние защитники, чья многовековая обязанность — стоять между человечеством и скрытым миром.
Этот мир населён не сказочными персонажами, а опасными существами, скрывающимися под человеческими личинами. Ведьмы, поедающие плоть, оборотни с когтями как бритвы, коварные гексынбисты — все они здесь, в тени небоскрёбов. И Ник, как последний потомок рода, теперь единственный, кто может их видеть в истинном облике и кто должен с ними бороться.
Его партнёр, Хэнк, и подруга, Джульетта, думают, что он сходит с ума от усталости. Но улики говорят сами за себя: серия необъяснимых убийств, странные следы, не поддающиеся логике. Чтобы выжить и защитить город, Нику приходится погрузиться в старый семейный том — бесценный гриммовский компендиум, полный знаний и предупреждений. Он учится различать друзей и врагов в этом новом, опасном мире. Например, монстр-реформатор Эдди, становящийся его невольным союзником.
Каждое дело теперь — это двойная задача. Расследовать для полиции и охотиться для своей миссии. От мрачных лесных парков до складов в промышленной зоне — битва идёт не на жизнь, а на смерть. Судьба Портленда, и, возможно, всего человечества, теперь в руках человека, который только учится быть Гриммом. Его оружие — не только пистолет, но и древняя мудрость, хитрость и растущее понимание: иногда монстр носит деловой костюм, а самое страшное чудовище скрывается в человеческом сердце.
